Spezialisierte serviceleistungen
Spezialisiert auf mittelgroße Transaktionen von € 5 Mio. bis € 300 Mio., mehr als 25 Jahre History, internationale Reichweite
Fusionen und Unternehmenskäufe
Wir sind spezialisiert auf die Bewertung, Begleitung und Steuerung komplexer internationaler M&A-Transaktionen bis zu deren erfolgreichem Abschluss
Boltendahl bietet folgende Beratungsdienstleistungen an
- Nationale und internationale Unternehmenskäufe
- Fusionen
- Suche und Auswahl von Finanzpartnern oder strategischen Partnern
- Werbeveranstaltungen für Kapital- oder Schuldsponsoren
- Geschäftskontakte zur Realisierung von Joint-Ventures
Boltendahl ist bei allen Verhandlungsphasen präsent, vom Beginn der Transaktion, über die Unterlagenvorbereitung, Preisverhandlung, Due Diligence-Koordination, bis zur Beendigung der Operation oder closing.
Kundenprofil
Mergers und Akquisitionen
Unternehmen, die Käufe oder Verkäufe planen und die aus verschiedensten Gründen Liquidität anstreben. Typisch sind Unternehmen mit Umsätzen von € 5 Millionen bis € 300 Millionen.
Private Equity - Industrielle Käufer
Auf der Suche nach Anwendungen für seine Investitionen, Add-ons und Desinvestitionen.
Finanzielle und Strategische Aktionäre
Unternehmen auf der Suche nach neuen Aktionäre und Investoren, um das Wachstum ihres Unternehmens zu unterstützen und zu stärken.
Joint-Ventures und Partnerschaften
Unternehmen, die Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Firmen suchen, um gemeinsame Aktivitäten zu initiieren, die einen Mehrwert für ihr Unternehmen darstellen.
Die Aufträge beginnen mit einem strikt vertraulichen ersten Gespräch, bei dem die Kundenbedürfnisse analysiert und bestimmt werden. Im Anschluss wird der Auftrag unterzeichnet, in dem Ziel, Laufzeit, Exklusivität und Vergütung festgelegt werden.
Art der Dienstleistungen
- Management von Transaktionen
- Werbeveranstaltungen von Schuld oder Kapital
- Verkaufsprospekte
- Bewertungen von Unternehmen und Produktportfolios
- Unterlagen für Kauf / Verkauf:
- Geheimhaltungsverträge (NDA)
- Absichtserklärungen (LOI)
- Initiale Briefe
- Gesetzlich vorgeschriebene Dokumente
- Unternehmensprofile
- Zusammenfassungen
- Präsentationen etc.
- Globale Fallverteilung
- Ausführung von M&A–Prozessen, sowohl für Verkäufer als auch für Verkäufer
- Verhandlung und Abschluss
Risikokapital
Expertise im Fundraising und der Entwicklung von Venture-Capital-Projekten, Unterstützung und Beratung in allen Finanzierungsrunden
Boltendahl International Partners bietet folgende Beratungsdienstleistungen an
- Projektanalyse und -bewertung
- Fundraising und Finanzierungsrunden
- Roadshows in verschiedenen Sprachen
- Business Angels
- Institutionelle Investoren
- Businessplan für Start-Ups
- Start und Seed-Kapital
- Series A – D
- Globale Caseverteilung
- Finanzielle Analyse
- Desinvestitionen
Für Kunden, die ein unternehmerisches Projekt beginnen wollen oder in ein unternehmerisches Projekt investieren oder desinvestieren wollen, haben wir uns auf die Erarbeitung und Bewertung von Risikokapital-Projekten spezialisiert. Wir bieten Unterstützung und Beratung in allen Phasen der Prozesse an
Erarbeitung eines Geschäftsplans:
Dieser Plan hilft dem Unternehmer, ein breites, objektives und tiefgehendes Wissen über das geplante Unternehmen oder die Geschäftssparte zu erwerben, welche er entwickeln möchte.
Präsentations-Phase:
Mit einem angemessenen Geschäftsplan können wir auf die Suche und Auswahl von Investoren gehen, sowohl um Kapital zu erwerben als auch strategische Allianzen abzuschließen.
Verhandlungsphase:
Während dieser Phase unterstützt unser Team bei Schlichtung, Unterstützung und Abschluss der jeweilig infrage kommenden Transaktion.
Abschließend lässt sich sagen, dass eine gute Beratung essenziell wichtig ist für die Kapitalsuche bei Investoren, Finanzinstitutionen und Investmentfonds.
Relevante Phasen und Aspekte
- Elevator Pitch, Teaser und Executive Summaries
- Auswertung der Finanzierungsrunde
- Term Sheet
- NDA // Rechtliche Dokumentation
- Memorandum
- VDR Datenraum
- Lange Liste // Kurze Liste
- Integrales Management des M&A-Prozesses
- Globaler Vertrieb
- Verhandlung und Abschluss
Pharmazie und Gesundheit
Bei Boltendahl bieten wir maßgeschneiderte M&A- und Investment-Banking-Dienstleistungen für den Life-Sciences-Sektor und speziell für die Branchen Healthcare, Medical Devices und Pharma
Desinvestition im Produktportfolio:
Käufe, Auslizenzierungen, Erwerb von Lizenzen, Desinvestitionen von Pharma-Portfolios.
Lizenzvereinbarungen / Kommerzialisierungsvereinbarungen.
Marktstudien für die Pharmaindustrie:
Marktbewertung und Wettbewerberanalyse.
Kauf/Verkauf von pharmazeutischen, biotechnologischen und tiermedizinischen Unternehmen.
Transfer von pharmazeutischer Technologie.
Aktiv betreute Regionen:
Spanien, Portugal, Deutschland, Schweiz, Österreich, Frankreich, Niederlande, England, Italien, USA und Lateinamerika.
Boltendahl ist ein führender Finanzberater für Asset-Verkäufe in der Life-Science-Branche.
Wir vertreten sowohl Verkäufer als auch Käufer bei operativ komplexen Asset-Level-Transaktionen. Wir unterstützen alle Phasen der Transaktion, von der Identifizierung geeigneter Gegenparteien über die Verhandlung der Bedingungen bis hin zum Abschluss des Geschäfts.
Strategische Beratung
Detaillierte Analyse und Untersuchung des Unternehmens mit Identifizierung seiner vorrangigen Strategien, Empfehlung von Möglichkeiten für nicht-organisches Wachstum durch M&A, gipfelnd in der Entwicklung eines glaubwürdigen und realisierbaren Geschäftsplans
Boltendahl International Partners bietet folgende Beratungsdienstleistungen an
- Auf M&A ausgerichteter Businessplan
- Marktforschung
- Strategische Diagnose von Regionen, Branchen und Unternehmen
- Nicht-organische Wachstumsdiagnostik
- SWOT von Wettbewerbern und Branchen
- Marktinformationen und Marktdatenbanken
- Konzeptualisierung und Präsentationsentwicklung
- Markt und Kommerzielle-Due-Diligence
Wenn ein Unternehmen in neue Märkte eintreten will, müssen Wettbewerber identifiziert werden und potenzielle Akquisitionen analysiert werden; wir unterstützen bei der Entwicklung und Abschluss dieser Operationen.
