Servicios especializados
Expertos en operaciones corporate mid-cap con un rango de EV de € 5m a € 300m, más de 25 años en el mercado, alcance global
Fusiones y adquisiciones
Especializados en el asesoramiento, gestión y coordinación de procesos de compraventa de empresas y paquetes accionariales
Ofrecemos servicios de asesoramiento en
- Adquisiciones nacionales y transnacionales
- Fusiones
- Búsqueda y selección de socios financieros o estratégicos
- Road shows para sponsors de equity o deuda
- Contacto con empresas para realizar joint-ventures
Boltendahl está presente en todas las fases de las negociaciones, desde la originación de la transacción, pasando por la preparación de la documentación, la negociación del precio y otras variables, la coordinación del proceso de “due-diligence”, hasta el cierre del deal o “closing”.
Perfil de clientes
Fusiones y Adquisiciones
Empresas que planifiquen sus adquisiciones o desinversiones, recuperando liquidez por distintos motivos. Típicamente empresas con ventas entre € 5 millones y € 300 millones.
Capital Privado e Industriales
En busca de aplicaciones y plataformas para sus adquisiciones, add-ons y desinversiones.
Socio Financiero y Estratégico
Empresas que buscan nuevos accionistas e inversores para apoyar el crecimiento de sus negocios.
Joint-Ventures y Alianzas Estratégicas
Empresas que necesiten contactar con otras compañías para desempeñar conjuntamente una determinada iniciativa o para complementarse en diversas áreas o geografías.
Los mandatos se comienzan con un primer contacto estrictamente confidencial, donde se analizan y determinan los intereses del cliente, tras lo cual se procede a la firma del mandato de gestión que determina objeto, plazo, exclusividad y remuneración.
Clases de servicios
- Gestión de Transacciones
- Road Shows de Deuda o Equity
- Offering Memorandum / Cuaderno de Venta
- Valoraciones de Empresas y Carteras de Productos.
- Documentación de Compra / Venta:
- NDA / Carta de Confidencialidad
- Cartas Intención (LOI)
- Cartas Introductorias
- Documentos Legales
- Perfiles de Compañías
- Sumarios Ejecutivos
- Presentaciones, etc.
- Distribución mundial de casos
- Ejecución del proceso de M&A tanto para vendedores como para compradores
- Negociación y Cierre
Capital riesgo
Especializados en la elaboración y valoración de proyectos de capital riesgo ofreciendo apoyo y consultoría en sus diversas rondas de financiación
Ofrecemos servicios de asesoramiento en
- Análisis y valoración de proyectos
- Búsqueda de fondos y rondas de financiación
- Road Shows en diversos idiomas
- Business Angels
- Inversores Institucionales
- Plan de negocios de Start-Ups
- Capital semilla
- Series A – D
- Distribución global del caso
- Análisis financiero
- Desinversiones
Para clientes que requieran asesoramiento profesional y especializado para iniciar, comprar o desinvertir un proyecto empresarial, nos hemos especializado en la elaboración y valoración de proyectos de capital riesgo ofreciendo apoyo y asesoramiento en sus diversas etapas.
Elaboración de un plan de negocios:
Este estudio ayuda al empresario a alcanzar un conocimiento amplio, profundo y objetivo de la empresa o división de negocios que pretende desarrollar.
Etapa de presentación:
Con un apropiado plan de negocios podremos iniciar la búsqueda y selección de inversores para obtener un aporte de capitales o lograr una alianza estratégica.
Etapa de negociación:
Durante esta fase, nuestro equipo asiste en el arbitraje, soporte y cierre de la transacción en cuestión.
Por último, un buen asesoramiento es esencial para obtener fondos por parte de inversores, instituciones financieras y fondos de inversión.
Fases y aspectos relevantes
- Elevator Pitch, Teasers y Sumarios Ejecutivos
- Evaluación de la Ronda de Financiación
- Term Sheet
- NDA // Documentación Legal
- Memorandum
- Data Room
- Long List // Short List
- Gestión integral del proceso de M&A
- Distribución a nivel Global
- Negociación y cierre
Farmacéutica y salud
Boltendahl es una firma de banca de inversión global que presta servicios a empresas del sector farmacéutico y de salud. Desde nuestra creación en 2006, hemos asesorado a clientes en operaciones por valor de más de $ 1.000 millones de dólares.
Desinversión de cartera de productos:
adquisiciones, licenciamientos in-out y desinversiones de portafolios farmacéuticos.
Acuerdos de Licenciamiento / Acuerdos de Distribución.
Estudios de mercado de la industria Farmacéutica: evaluación del mercado y análisis de competidores.
Compra / venta de laboratorios farmacéuticos, biotecnológicos y veterinarios.
Transferencia de tecnología farmacéutica.
Regiones de interés:
España, Portugal, Alemania, Suiza, Austria, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Italia, EE.UU. y América Latina.
Boltendahl es un asesor financiero de referencia en ventas de activos en el vertical de ciencias de la vida.
Representamos tanto a vendedores como a compradores en transacciones operativamente complejas a nivel de activos. Facilitamos todas las fases de la transacción, desde la identificación de las contrapartes adecuadas, pasando por la negociación de las condiciones, hasta el cierre de la operación.
Consultoría estratégica
Análisis y estudio de la empresa en detalle identificando sus prioridades estratégicas, y recomendando vías de crecimiento no-orgánico a través de M&A, culminando en la elaboración de un Plan de Negocios creíble y viable.
Ofrecemos servicios de asesoramiento en
- Plan de negocios orientado al M&A
- Investigaciones de mercado
- Diagnóstico estratégico de regiones, sectores y empresas
- Diagnóstico de crecimiento No-Orgánico
- SWOT de Competidores e Industrias
- Inteligencia y BBDD de mercado
- Conceptualización y elaboración de presentaciones
- Due diligence comercial y de mercado
Cuando una compañía busca entrar en nuevos mercados, identificar competidores o analizar potenciales adquisiciones le ayudamos en el desarrollo, soluciones y cierre de la operación.
